Altcoins wie Ethereum, Ripple, TRON, Litecoin & Co. haben eines gemeinsam, sie bewegen sich derzeit alle im Schatten von Bitcoin. Auch wenn aktuell die meisten Berichte über Bitcoin geliefert werden, haben die Altcoins auch ihre Geschichten zu erzählen. Neben News über neue Partnerschaften oder Projektfortschritte, sind für uns aber vor allem auch Analysen spannend. Wir haben eine Analyse von Messari entdeckt, die die On-Chain Aktivitäten von Altcoins und deren Marktkapitalisierung vergleicht. Die folgende Analyse kann also sehr hilfreich sein, die Marktkapitalisierung eines Altcoins besser einschätzen zu können für deinen nächsten Kauf.
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Wie kann man Altcoins wie Ethereum, Ripple, Litecoin & Co fair bewerten?
Der Preis von Bitcoin & Altcoins setzt sich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wer eine der beiden Seiten kontrolliert oder stark beeinflusst, hat massive Einwirkungen auf den Kurs. Gerade bei Altcoins ist dies ein wichtiger Faktor, da die Handelsvolumina hier deutlich geringer ausfallen, als bei Bitcoin.
Doch wer vertritt die Nachfrageseite? Hauptsächlich Spekulanten oder auch echte User? Im besten Fall sind es User, denn sie geben nach dem Metcalfesche Gesetz einem Netzwerk einen Wert und dieser steigt proportional im Quadrat zur Anzahl der Nutzer.
Bei Bitcoin haben wir hierzu schon über einige Analysen für euch berichtet. So wäre beispielsweise der aktuelle Wert von Bitcoin bei wohlmöglich nur bei ca. 8.000 USD anzusetzen, wenn wir dem Network Value Model trauen können. Wir sehen in jedem Fall, dass auch bei Bitcoin der Wert mit On-Chain Daten, wie aktiven Wallets, Anzahl der Transaktionen oder weiteren On-Chain Aktivitäten korreliert.
Eine ähnliche Untersuchung hat Messari nun auch für Altcoins aufgestellt. Hierbei haben sie aber eine Snapshot Aufnahme verschiedener Altcoins gemacht und nicht den Wertzuwachs über einen Zeitraum beobachtet. Es handelt sich also um eine Querschnittsanalyse und nicht um eine klassische Zeitreihenanalyse. So konnten sie die verschiedenen Altcoins direkt miteinander vergleichen.
Hierfür haben sie drei verschiedene On-Chain Aktivitäten zu Rate gezogen, um die Verbindung zwischen On-Chain Aktivität (Nutzer) und Marktkapitalisierung zu bewerten.
Ethereum, Ripple, Litecoin und andere Altcoins zeigen Korrelation von On-Chain Aktivität und Bewertung
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In der ersten Versuchsreihe wurde das Transaktionsvolumen innerhalb von 24h mit der Marktkapitalisierung verglichen. Jeder Punkt in dem Graph unten stellt dabei einen Altcoin dar. Es zeigt sich, dass ein höheres Transaktionsvolumen tendenziell auch eine höhere Marktkapitalisierung mit sich zieht. Es gibt natürlich auch Ausreißer, aber es zeigt sich eine deutliche positive Korrelation und ein linearer Trend (Linie).
Die zweite Adresse sollte diesen Trend bestätigen und zeigt den Zusammenhang zwischen den aktiven Adressen der entsprechenden Altcoins und deren Marktkapitalisierung. Es bestätigt sich ein positiver linearer Trend. Die Korrelation war im vorigen Graph jedoch ein wenig deutlicher.
Auch der Vergleich zwischen der Anzahl der Transaktionen (24h) und der Marktkapitalisierung bestätigt die ersten beiden Ergebnisse.
Dies deutet auf eine Bestätigung der These, dass der Wert eines Altcoins sich über sein Netzwerk und dessen Stärke bestimmt. Denn je mehr Nutzer und Aktivität bei einem Altcoin sind, desto höher ist dessen Marktkapitalisierung. Interessanterweise bestätigt sich aber nicht das oben erwähnte Metcalfesche Gesetz, bei dem sich der Wert eines Netzwerks proportional im Quadrat zu dessen Nutzerwachstum entwickelt.
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[Bildquelle: Shutterstock, Messari.io]
