Ende Juli überholte Solana erstmals das Ethereum-Mainnet bei den wöchentlichen Gesamteinnahmen und erzielte etwa 25 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 21 Mio. US-Dollar bei Ethereum.
Ununterbrochener Handel mit Meme-Coins hat Solana im Jahr 2024 sehr geholfen. Plattformen wie Moonshot und Pump.fun, die auf dem Solana-Netzwerk basieren, hosten größtenteils diese Transaktionen, und Krypto-Roboter erleichtern sie.
Laut Blockworks Research hat das Total Vaue Locked (TVL) auf Solana 5,5 Mrd. US-Dollar erreicht und sich seit Anfang 2024 mehr als verdreifacht. Am 28. Juli übertraf Solana mit 5,5 Mio. US-Dollar an täglichen Gesamteinnahmen einen dreimonatigen Rekord.
Krypto-Roboter verursachen erhebliche Staus auf Solana
Daten von Dune zeigen, dass 75,3 % der Nicht-Abstimmungstransaktionen auf Solana am 4. April scheiterten. Diese Transaktionen betreffen die Bewegung von SOL zwischen verschiedenen Konten auf der Blockchain.
Kritiker nutzten die Nachricht, um zu argumentieren, dass Solana nicht so skalierbar sei, wie behauptet. Die erhöhte Nutzung fiel mit hohen Staus zusammen.
Anhänger der Blockchain betonten, dass die Anzahl der einzigartigen Nutzer und das Handelsvolumen um das Zehnfache gestiegen seien und argumentierten, dass Phasen extremer Staus normal seien. Das Interesse am Memecoin-Handel treibt hauptsächlich den Anstieg der gescheiterten Transaktionen voran, wobei einige dieser Themen fragwürdig sind.
Wie Krypto-Roboter den Markt manipulieren
Weit verbreitete Bot-Aktivitäten auf Solana verlangsamen die Verarbeitung und erhöhen die Transaktionsgebühren. Es gibt tausende, wenn nicht Millionen von Memecoin-Starts auf Solana, die alle automatisiert sind. Im April veröffentlichten Solana-Entwickler sogar ein Update, um die Staus zu reduzieren.
Das war jedoch nicht die einzige Maßnahme. Im Juni entfernte Solana eine Gruppe von Validierern aus seinem Delegationsprogramm, da diese angeblich an sogenannten „Sandwich-Angriffen“ beteiligt waren.
Probleme mit Krypto-Robotern sind nicht einzigartig für Solana. Sie betreffen alle profitablen Krypto-Trends. Eine ihrer häufigsten Anwendungen ist MEV oder maximaler extrahierbarer Wert. Die Ethereum-Mainnet und andere Blockchains verarbeiten Transaktionen nicht chronologisch. Validierer priorisieren Aufträge mit höheren Transaktionsgebühren.
Validierer fügen Transaktionen ein, wenn sich eine lukrative Gelegenheit in der Warteschlange befindet, um als erste am Handel teilzuhaben. Sie könnten Transaktionen hinzufügen, die großen Aufträgen vorausgehen oder nachfolgen, um von erwarteten Preisänderungen zu profitieren. Dieser zusätzliche Gewinn ist ein Beispiel für MEV.
Es kann viel Zeit in Anspruch nehmen, um alle Transaktionen in der Warteschlange vor ihrer Aufnahme in die Blockchain zu durchsuchen. Aus diesem Grund nutzen Betreiber Krypto-Roboter. Diese sparen Zeit, indem sie automatisch nach MEV-Möglichkeiten scannen.
Warum die Beseitigung von Krypto-Robotern auf Solana unmöglich ist
Der Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist extrem wettbewerbsintensiv, und Bruchteile einer Sekunde können über die Rentabilität entscheiden. Market Maker verlassen sich auf Bots, die genaue Asset-Preise pflegen und sicherstellen, dass Aufträge durchgeführt werden. Bots führen Algorithmen aus, um Preisstabilität und Liquidität auf verschiedenen Märkten zu gewährleisten.
Mathias Beke, Mitbegründer von Market Maker Kairon Labs, erläuterte gegenüber Cointelegraph, dass Menschen keine Mikrosekunden-Optimierung erreichen könnten. Ohne Bots müsste Kairon Labs 200 Mitarbeiter einstellen, um ordnungsgemäß zu operieren.
Automatisierte Starts durch Bots – mit welchen Kosten?
Solanas Memecoin-Hype mag seit Jahresbeginn abgeflaut sein, doch ist er bei Weitem nicht vorbei. Rund 2.600 neue Meme-Coins wurden in der Woche bis zum 19. Juli gestartet, im Vergleich zu 19.000 neuen Token in einer Woche im Februar.
Weit verbreitete Bot-Aktivitäten treiben weiterhin die Memecoin-Szene von Solana an. Einige Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Nutzer*innen, Münzen auf Pump.fun und anderen Plattformen zu starten, wodurch die Handelsvolumina künstlich aufgebläht werden, indem auf vielen Wallets gleichzeitig gehandelt wird. Ein Wallet auf Solana hielt mehr als 3.500 verschiedene Kryptowährungen, hauptsächlich Memecoins.
Bots scannen Trends, um Memecoin-Starts zu automatisieren, überspringen jedoch oft kritische Schritte wie Prüfungen oder die ordnungsgemäße Bereitstellung von Smart Contracts. Branchenexperten raten davon ab, Bots zu verwenden, um Memecoins ohne Prüfungen und andere Kontrollen zu starten. Dies kann Risiken und unethische Praktiken mit sich bringen, die dem Ruf der Branche schaden.
Blockchain-Protokolle der Aktivitäten des oben erwähnten Wallets zeigen, dass es in exponentiellem Tempo neue Münzen erstellt und gleichzeitig die Liquidität der anderen erstellten Token eliminiert. Dies ist ein häufiges Anzeichen für einen „Rug Pull“.
Die beständige, schnelle Prägungen und Entfernung von Liquidität der Wallet erscheinen illegitim. Gleichzeitig beweisen legitime Bots, die zur Verwaltung der Liquidität verwendet werden, dass eine Plattform ihr Produkt ernst nimmt.
