CoinShares plant eine Fusion mit Vine Hill Capital, einer in den USA notierten SPAC, im Wert von 1,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen will diese Transaktion nutzen, um an der Nasdaq in New York an die Börse zu gehen.
Durch die Transaktion wird CoinShares seinen Hauptsitz von der Nasdaq Stockholm in die USA verlegen. Außerdem wird eine neue Holdinggesellschaft gegründet, die voraussichtlich unter dem Tickersymbol „CSHR“ gehandelt wird. Das Unternehmen gibt an, dass es beabsichtigt, mehr institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten anzusprechen und Zugang zu größeren Liquiditätspools zu erhalten.
CoinShares verwaltet in ganz Europa Krypto-ETPs und andere Strategien für digitale Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Das Angebot umfasst physisch hinterlegte Produkte, die an Bitcoin, Ethereum und Basket-Indizes gekoppelt sind, sowie aktive und thematische Strategien. Das Unternehmen argumentiert, dass eine Notierung in den USA ihm zu schnellerem Wachstum verhelfen wird, da immer mehr Anleger nach regulierten Möglichkeiten suchen, um in Kryptowährungen zu investieren.
So funktioniert die Zusammenarbeit mit Vine Hill SPAC
Vine Hill Capital hat als Blankoscheck-Unternehmen an der Nasdaq Kapital aufgenommen. Sein einziger Zweck war die Fusion mit einem operativen Unternehmen. Im Rahmen dieser Transaktion wird Vine Hill mit einer neuen CoinShares-Holdinggesellschaft fusionieren.
Bestehende CoinShares-Aktionäre werden ihre Anteile in die fusionierte Gruppe einbringen. Nach der Transaktion werden die derzeitigen CoinShares-Investoren voraussichtlich die Mehrheit halten. Die Vine-Hill-Aktionäre werden voraussichtlich einen geringeren Anteil an dem fusionierten Unternehmen halten.
Die vereinbarte Bewertung von rund 1,2 Milliarden US-Dollar verschafft CoinShares einen Aufschlag gegenüber dem Kurs, zu dem die Aktien vor der Bekanntgabe der Transaktion in Schweden gehandelt wurden. Eine private Investition in börsennotierte Aktien (PIPE) von institutionellen Geldgebern bringt zusätzliches Kapital in die Bilanz. Dieses Kapital dürfte dazu beitragen, neue Produkte, Technologien und potenzielle Übernahmen zu finanzieren, sobald das Unternehmen in den USA gehandelt wird.
Warum CoinShares jetzt eine Nasdaq-Notierung will
Die Führung von CoinShares begründet den Schritt damit, der steigenden Nachfrage von Beratern, Family Offices und US-Institutionen gerecht zu werden. Viele dieser Investoren bevorzugen es, mit Managern zusammenzuarbeiten, die an renommierten Börsen handeln und nach US-Vorschriften berichten. Zudem kann eine Nasdaq-Notierung die Aufnahme in Indizes, die Handelsliquidität und die Research-Abdeckung verbessern – alles Faktoren, die die langfristige Bewertung fördern könnten.
Durch Kooperationen und die Einführung neuer Produkte, wie beispielsweise an Bitcoin und andere bedeutende digitale Vermögenswerte gebundene Wertpapiere, hat das Unternehmen bereits Fuß auf dem US-Markt gefasst. Nun strebt es den Aufbau einer umfassenderen Plattform an, die aktiv verwaltete Strategien, börsengehandelte Produkte und künftige Tokenisierungsinitiativen umfasst.
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