Während der VOO von Vanguard in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat – sein verwaltetes Vermögen (AUM) hat mittlerweile die 1-Billionen-Dollar-Marke überschritten –, läuft ein Small-Cap-Außenseiter, der IWO, in Sachen Performance still und leise auf Hochtouren.
Der Kurs des VOO ist in diesem Jahr um 11 % gestiegen und hat ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 124 Milliarden Dollar angezogen. Im Gegensatz dazu hat der iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 740 Millionen Dollar an Vermögen verloren, obwohl seine Gesamtrendite um 20 % gestiegen ist.
VOO vs. IWO ETF | Quelle: SeekingAlpha
IWO ist ein Fonds, der sich auf Small-Cap-Unternehmen konzentriert, von denen sich einige in diesem Jahr gut entwickelt haben. Er verfügt über ein Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar und umfasst 1.084 Unternehmen. Die meisten dieser Unternehmen sind in den Branchen Industrie, Informationstechnologie und Gesundheitswesen tätig. Diese drei Gruppen machen 68 % des Fonds aus. Die weiteren führenden Sektoren sind Finanzwerte, zyklische Konsumgüter und Rohstoffe.
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Zu den größten Unternehmen im Fonds gehören Bloom Energy, Credo Technology, Sterling Infrastructure, IONQ, Fabrinet und Sitime Corp. Das sind einige der Unternehmen, die sich in diesem Jahr an der Wall Street am besten entwickelt haben.
Die Bloom-Energy-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um 1.200 % gestiegen, unterstützt durch ihre Verträge in der KI-Branche, unter anderem mit Unternehmen wie Oracle, CoreWeave, Intel und Equinix. Ihre Energielösung hat sich in der Rechenzentrumsbranche als äußerst nützlich erwiesen.
Auch die Aktie der Credo Technology Group ist in den letzten 12 Monaten um 212 % und in diesem Jahr um 75 % in die Höhe geschossen. Dieses Wachstum ist auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach ihren Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen zurückzuführen. IONQ hingegen hat aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Unternehmen aus der Quantenberechnungs -Branche einen Höhenflug erlebt.
Die IWO-Aktie schlägt den VOO-ETF in diesem Jahr, weil sie Wert und Wachstum vereint. Wie oben erwähnt, gehören die beiden größten Sektoren des Fonds zum Industriesektor, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen. Die Tech-Branche ist für ihr Wachstum bekannt, während die beiden anderen für ihren Wert stehen.
Der IWO-ETF könnte seine Rally fortsetzen, da er nicht allzu stark überbewertet ist. Er weist ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was leicht über dem Wert des S&P-500-Index von 23 liegt.
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